我們要介紹知客CRM一個(gè)實(shí)用的功能：銷售管道。這個(gè)功能是用來銜接潛在客戶到訂單之間的中間過程，這聽上去像是之前"銷售機(jī)會(huì)"的職能——它現(xiàn)在退居二線但仍然有作用，而且為銷售管道提供了數(shù)據(jù)支持。是的，銷售管道是一個(gè)增強(qiáng)的銷售過程視圖，它以更加直觀的方式（Pipeline）顯示銷售人員正在跟進(jìn)的潛在客戶（即銷售機(jī)會(huì)），按階段展現(xiàn)潛在客戶在銷售過程中的狀態(tài)和位置，讓銷售人員減少切換頁面，就可以在一個(gè)類似于"總控看板"的界面下完成銷售過程中的工作。現(xiàn)在，讓我們跟隨以下視頻和圖文來詳細(xì)了解知客CRM的銷售管道有哪些功能。

一、什么是銷售管道？

為了提高贏單率，減少銷售過程中的失控因素，企業(yè)往往會(huì)構(gòu)建一個(gè)按階段劃分的銷售流程，并為每個(gè)階段設(shè)置合適的銷售活動(dòng)以讓潛在客戶更順利地從一個(gè)階段過渡到下一個(gè)階段。而這種銷售過程的可視化展現(xiàn)就是銷售管道。整個(gè)管道有若干個(gè)標(biāo)示（階段），顯示了潛在客戶當(dāng)前處于哪個(gè)位置，并且提示銷售人員需要做些什么來推動(dòng)潛在客戶到下一階段。

二、知客CRM銷售管道功能介紹

知客CRM用直觀的方式實(shí)現(xiàn)了這種基于管道的銷售過程管理方法，我們按照以上示意圖構(gòu)建了"銷售管道"的功能布局。如下圖所示，我們可以看到，我們將您設(shè)置的每個(gè)階段排在上方，下方按階段用卡片來展示對(duì)應(yīng)的潛在客戶。

值得一提的是，銷售人員在銷售管道頁面只會(huì)看到屬于自己的銷售機(jī)會(huì)，銷售經(jīng)理則可以查看整個(gè)部門（包括自己）的銷售機(jī)會(huì)——從而可以通過查看每個(gè)銷售人員的管道視圖（包括其銷售過程中的信息）給他們提供指導(dǎo)。

1、可遵循的銷售階段
如果貴公司沒有規(guī)劃銷售流程，銷售人員往往就會(huì)用自己的方式來跟進(jìn)潛在客戶。這種"黑箱和隨機(jī)性的"操作導(dǎo)致企業(yè)無法了解銷售過程中發(fā)生了什么，也就談不上優(yōu)化銷售人員的效率和改善業(yè)績。通過銷售管道，您可以根據(jù)貴公司的實(shí)際情況將流程劃分為若干個(gè)階段（一般是五個(gè)），從而明確不同潛在客戶在銷售過程中的位置。并且重要的是，您可以為每個(gè)階段設(shè)置對(duì)應(yīng)的銷售活動(dòng)，這樣銷售人員將有一個(gè)清晰的指南，通過完成這些經(jīng)過驗(yàn)證的銷售活動(dòng)，提高將潛在客戶轉(zhuǎn)化到下一階段的機(jī)率。

銷售管道：銷售人員可以看到每個(gè)階段的工作提示

2、增強(qiáng)銷售預(yù)測準(zhǔn)確性
我們要怎么知道我們大概會(huì)有多少銷售收入。一個(gè)途徑就是通過銷售機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)。想想看，這么多的潛在客戶在不同的位置，有不同的報(bào)價(jià)，要理順這些潛在客戶有多大概率能夠成交，關(guān)鍵的指標(biāo)就是看階段轉(zhuǎn)化率。比如從階段一到階段二有30%的轉(zhuǎn)化率，且階段一的潛在客戶總報(bào)價(jià)額有十萬，那么我們可以預(yù)測將會(huì)有3萬元轉(zhuǎn)到階段二，以此類推，不同的銷售金額會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)化率帶到下一階段，這樣我們就可以預(yù)測出銷售收入。您的數(shù)據(jù)越真實(shí)完善，這種預(yù)測就越準(zhǔn)確。

銷售管道：增強(qiáng)銷售預(yù)測準(zhǔn)確性

3、一目了然的潛在客戶跟進(jìn)指南
在銷售管道中，銷售人員可以在一個(gè)清晰的視圖中有步驟地安排自己的工作。在每個(gè)潛在客戶"卡片"中，銷售人員可以：
 看到潛在客戶的最后跟進(jìn)時(shí)間以及有多久沒有跟進(jìn)。
 自由地為每個(gè)階段設(shè)置跟進(jìn)頻率以提醒自己不要忘記對(duì)潛在客戶的跟進(jìn)。
 用三種顏色（冷、暖、熱）來標(biāo)識(shí)潛在客戶目前的行為分值（通過貼標(biāo)簽的形式，系統(tǒng)能根據(jù)客戶的歷史行為和反饋進(jìn)行打分），這為銷售人員安排優(yōu)先順序提供了參考。
 快速查看360度客戶視圖和完整的銷售機(jī)會(huì)視圖，還可以查看潛在客戶的歷史溝通記錄。
 暫停那些暫時(shí)無法推進(jìn)的銷售機(jī)會(huì)（從銷售管道中移除），當(dāng)潛在客戶表達(dá)了繼續(xù)采購的意向，還可以重新將這些銷售機(jī)會(huì)添加到銷售管道中。

銷售管道：一目了然的潛在客戶跟進(jìn)指南

4、快速方便的銷售機(jī)會(huì)概覽視圖
通過點(diǎn)擊某個(gè)潛在客戶"卡片"，將立即彈出一個(gè)銷售機(jī)會(huì)概覽視圖，在這個(gè)頁面中，銷售人員可以：
 查看該潛在客戶在當(dāng)前階段停留了多久以及快速設(shè)置該潛在客戶的預(yù)計(jì)成交時(shí)間。
 查看或編輯該潛在客戶擬采購的產(chǎn)品以及報(bào)價(jià)。
 獲得當(dāng)前階段的工作指南，比如需要走哪些流程，完善哪些信息，還有哪些待辦的銷售活動(dòng)等等，銷售人員通過完成這些工作，可以提升潛在客戶被推動(dòng)到下一階段的可能性。
 快速添加行動(dòng)記錄或查看該潛在客戶的歷史聯(lián)系記錄。

銷售管道：銷售機(jī)會(huì)概覽視圖

5、按預(yù)計(jì)成交時(shí)間展現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)
我們提供了一個(gè)橫向的時(shí)間軸，來列出不同月份可能促成的銷售機(jī)會(huì)。銷售人員在與潛在客戶的溝通過程中，或基于潛在客戶的采購計(jì)劃，或基于自身的經(jīng)驗(yàn)判斷，可以為銷售機(jī)會(huì)快速設(shè)置一個(gè)預(yù)計(jì)成交時(shí)間，這樣我們就可以通過時(shí)間軸來展現(xiàn)哪些潛在客戶會(huì)在哪個(gè)月成交，這為銷售預(yù)測提供了另一種參考視圖。

6、方便快捷的篩選功能
在按階段來劃分潛在客戶的基礎(chǔ)上，我們還提供了一系列實(shí)用的篩選條件來呈現(xiàn)更加細(xì)致的銷售管道，這包括：
 快速展現(xiàn)今天要回訪的潛在客戶，銷售人員可以更快地進(jìn)入當(dāng)天的工作狀態(tài)。
 找到那些久未聯(lián)系的潛在客戶 ，嘗試再次聯(lián)系并激活他們。
 找到那些未在計(jì)劃成交時(shí)間內(nèi)達(dá)成的銷售機(jī)會(huì)，要么重新跟進(jìn)，要么回溯歷史信息來找到這些銷售機(jī)會(huì)超出銷售周期的原因。
 根據(jù)預(yù)計(jì)成交時(shí)間來篩選潛在客戶，以便將您的銷售預(yù)測精確到某個(gè)月。

結(jié)論

銷售管道是一個(gè)新穎的、對(duì)銷售人員來說實(shí)用的功能，同時(shí)也幫助企業(yè)沉淀銷售過程數(shù)據(jù)。知客CRM企業(yè)版和旗艦版用戶（在有效服務(wù)期內(nèi)）可以在升級(jí)后開啟"銷售管道"，建議您啟動(dòng)自動(dòng)更新程序來為您的CRM軟件添加這個(gè)功能。通過采用這種銷售工作模式，您的銷售人員將擁有一個(gè)可視化的、可遵循的銷售指南，從而有助于提高潛在客戶轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績?cè)鲩L。

您正在尋找高性價(jià)比、本地化部署的CRM軟件？

知客CRM，幫助企業(yè)提高銷售成功率！

知客CRM支持本地化安裝部署，數(shù)據(jù)安全自主可控，短平快上線，低成本采用。幫助企業(yè)增強(qiáng)客戶關(guān)系、簡化銷售人員工作、縮短銷售周期、提高轉(zhuǎn)化率……

開始試用