客戶管理并不只是簡(jiǎn)單的客戶資料增刪改查。知客CRM新版的客戶列表為銷售人員提供了高效穩(wěn)定的搜索能力和優(yōu)秀的UI互動(dòng)，用戶可以自定義數(shù)據(jù)展現(xiàn)形式（如多重分組、多列組合篩選、快速排序等），并快速進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的客戶操作（如分配、共享、查重、合并、公海和回落機(jī)制等）。

按角色權(quán)限展示數(shù)據(jù)

客戶列表的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)按角色權(quán)限展現(xiàn)，如超級(jí)管理員可以查看和管理全部的客戶，銷售部門經(jīng)理可以查看本部門及下屬部門業(yè)務(wù)人員所擁有的客戶，普通權(quán)限的銷售人員只能查看自己擁有的和他人共享給自己的客戶。

表格欄目選項(xiàng)

表格欄目選項(xiàng)允許您自定義客戶列表，比如可以拖動(dòng)欄目（表格列）到分組欄中進(jìn)行數(shù)據(jù)分組查看，甚至可以拖動(dòng)多個(gè)列到分組欄以形成樹(shù)狀表格，還可以將額外的數(shù)據(jù)列（如擴(kuò)展字段）拖動(dòng)到表格中。

更多操作選項(xiàng)

在更多操作選項(xiàng)，在選擇一個(gè)或多個(gè)客戶的情況下，您可以進(jìn)行進(jìn)行一些客戶資源的批量操作，如批量編輯（修改客戶資料中一些具有共性的字段）、將公海客戶認(rèn)領(lǐng)到自己名下（如果有權(quán)限的話）、合并重復(fù)客戶等。

客戶數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和導(dǎo)出

您還可以將存儲(chǔ)在Excel表中的客戶資料導(dǎo)入至CRM中，客戶數(shù)據(jù)的導(dǎo)入支持字段映射（即將Excel表的字段和CRM中的客戶字段匹配起來(lái)，這意味著我們不必遵循固定的表格形式）和導(dǎo)入時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)查重。我們還可以將自己所見(jiàn)的（或選擇的）客戶導(dǎo)出，既可以導(dǎo)出為表格，也可以只導(dǎo)出電話（用于短信營(yíng)銷）或郵件（用于郵件營(yíng)銷）。

篩選和搜索

您可以通過(guò)動(dòng)態(tài)頁(yè)簽快速篩選客戶，比如【未跟進(jìn)】【建立過(guò)銷售機(jī)會(huì)】【已成交】【今日要跟進(jìn)】等動(dòng)態(tài)篩選條件。除了動(dòng)態(tài)頁(yè)簽篩選之外，知客CRM還提供了客戶標(biāo)識(shí)篩選、多字段模糊搜索、多關(guān)鍵詞搜索、高級(jí)搜索，這些搜索功能對(duì)于快速在海量客戶數(shù)據(jù)中找到自己想要的客戶資料是非常方便的。

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開(kāi)始試用